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Blue Highland ​Patrimoine ​& finance ...​

Gestion du patrimoine :


comment optimiser la gestion économique et juridique compte tenu des contraintes 

et des opportunités fiscales ?

Assurer une double mission :

-Réalisation d’un audit patrimonial, privé et professionnel,

pour les entrepreneurs…

-Réalisation d’une ingénierie patrimoniale, privée et professionnelle,

pour les dirigeants d’entreprises.


Analyser la situation du client :

- quant à la jouissance procurée par les actifs participant de son cadre de vie et 

de son niveau de vie

- quant à la maîtrise des pouvoirs d’arbitrage, donc de sa Liberté d'action, participant 

de son niveau de vie

Réalisation de l’ingénierie patrimoniale 


Élaborer une stratégie destinée,

-à optimiser la jouissance attendue de la possession d’un patrimoine, privé et professionnel…

-à mieux maîtriser ses pouvoirs d’arbitrage présents et futurs par une utilisation d’instruments juridiques et économiques en tenant compte des contraintes fiscales


Le conseiller s’attache aux risques de vie (maladie, incapacité perte de vie), risque de survie (retraite, veuvage) et risques de demi-vie (maladie, handicap, dépendance)


Ces prescriptions résultent également de la volonté de réduire les risques économiques attachés notamment aux actifs, volonté qui se traduit par une nécessaire diversification.


Le conseiller doit proposer des solutions adaptées à la situation spécifique de chaque client,

 en raison de son indépendance totale sur le marché…

IL doit travailler dans l’intérêt de son client et mettre en place une stratégie permettant à son client d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.


Aux situations complexes d’optimisation ou de transmission du patrimoine que rencontrent nos clients, notre mission est de leur offrir des conseils objectifs et fiables, en planification

 et ingénierie patrimoniale...